Супружеская пара – писатель Джованни и его жена Лидия навещают в больнице своего хорошего друга Томмасо, а затем проводят ночь на вечеринке магната Джерардини, который предлагает Джованни написать книгу об истории своей компании.

Джозеф Тернер – Кондор – трудится в самом скучном отделе, который только есть в ЦРУ. Фактически его работа заключается в том, чтобы читать книги. Однажды, вернувшись с обеда, Тернер обнаруживает всех своих коллег убитыми.

Действие фильма разворачивается в конце 19 века, в Швеции. В роскошное семейное поместье возвращаются две сестры, Карин и Мария – ждать скорой кончины третьей сестры, Агнесс.