Вторая новелла боевого киносборника «Наши девушки». Зная, что один из двух пришедших поздней ночью в дом летчиков – диверсант, колхозница-лаборантка объявляет, что дала им яду. Диверсант выдает себя трусливым поведением.

Агит-скетч (сатирический памфлет) по одноименному сатирическому стихотворению Самуила Маршака о воспитании «настоящего фашиста» с условными декорациями и персонажами-масками.

Гражданская война, маленький южный городок занят белыми. Группа молодых людей отправляется в далекий путь, чтобы принять участие в первом Всероссийском съезде Союза рабочей и крестьянской молодежи. Трое – молодой большевик Федор, гимназист Митя и молодая работница Настя – идут в Москву. В пути к ним присоединяются еще двое: девушка Мари и беспризорник Окурок. Путь их оказывается долгим и трудным…

В правлении одной из железных дорог работает кассир Аполлон Фокин. Главарь вредительской группы, засевшей в правлении, организовывает налет на кассира. Фокин оказывает сопротивление, а никем незамеченный саквояж с деньгами оказывается под лестницей. Его обнаруживает жена кассира – и тот получает возможность присвоить деньги...

Приключенческая киноповесть о поисках диверсантов, нашедших приют в старинной туркменской крепости «Кум-Басан-Кала».

Драма по мотивам повести М.Коцюбинского. 1730-е годы. По воле пана крепостную крестьянку Соломию выдают замуж за гайдука. Ее возлюбленный бежит за Дунай, а вслед за ним из-под венца бежит и Соломия. Шальная пуля ранит Остапа – и теперь они вынуждены долгие дни скрываться в камышах, пока беглецов не подберут цыгане. И вновь завяжется неравный бой, погибнут Соломия, но придет время – и старый Остап поведает людям историю своей не угасшей любви…

1911 год. Ленин организовывает под Парижем – в маленьком местечке Лонжюмо – первую партийную школу большевиков. Цепью исторических параллелей и ассоциаций это время переплетено с событиями Парижской коммуны, Октябрьской революцией и политической борьбой послереволюционных лет.

Музыкальная комедия-лубок. Комическая феерия по мотивам рассказа В.Шишкова «Водолазы», а также русских легенд, песен, сказок и частушек. Герои картины – традиционные персонажи русского эпоса: лукавый солдат, оптимист Незнам, трудяга-крестьянин Бобыль.

Апрель 1941 года. Чтобы выяснить планы диверсионной группы, работающей под покровительством немецкого посольства, НКВД направляет на завод командира конной кавалерии Сергея Бирюкова и не ошибается в своем избраннике: Бирюков выходит на связь с фашистским шпионом Келлером, легко расправляется с его агентами Степановым и Ивановым, а затем – и с самим Келлером, узнав от него за полчаса до взрыва, что диверсия назначена на 21 июня...

Оптимистическая драма по поэме Ольги Берггольц «Первороссийск» о рабочих Нарвской заставы Петрограда, приехавших в 1918 году на Алтай строить первую земледельческую коммуну.

Драма по мотивам новеллы Анри Барбюса «Свидание, которое не состоялось». Действие происходит в одной из южно-американских республик. Приговоренный к пожизненному заключению руководитель революционного движения нефтяников Хозе Реаль после десятилетнего заключения получает «24 часа свободы» для свидания с семьей. Хозе сопровождает агент полиции, получивший задание убить его якобы при попытке к бегству. В последнюю минуту на защиту революционера встают рабочие...

Пионер Андрей Васильков захотел стать героем – и на глазах у чешских туристов «спас» не умеющего плавать Гульку, предварительно прорубив дно лодки, чтобы в нужное время оказаться в воде. И теперь Андрей выступает на собраниях, делится опытом, дает советы... На городском водном празднике уставший от шумихи «герой» признается в том, что подвига никакого не было. И тогда Гулька прыгает с вышки, а следом прыгает Васильков...

Конец 1920-х годов. Исполком Тифлиса принимает решение начать переустройство квартала, а для начала снести старую, ничем не примечательную церквушку. Мелкобуржуазные слои города поднимаются на защиту исторического памятника. Комсомольцы быстро приводят решение руководства в исполнение и к великому конфузу «защитников» церкви в ее фундаменте находят плиту с надписью, которая противоречит данным правдоискателей.

Киноэпопея о борьбе вернувшихся с войны красноармейцев за социалистический уклад украинской деревни. Сразу после выхода на экран, фильм был снят с проката.

Поэтическая биография поколения, чья молодость пришлась на войну. Четверо неразлучных друзей – Сережа, Нина, Оська и Женя – все свое школьное детство провели на Чистых прудах. Но окончена школа – и в своей любимой беседке они мечтают о будущем, клянутся друг другу в верности и пока не знают, что завтра грянет война, и они станут участниками страшных событий…

Колхозники сельхозартели «Белые Пески» после долгих колебаний вызывают на соцсоревнование колхоз «Заря победы». Мечтая о победе, доярка артели Варвара приглашает для ворожбы над своими коровами лучшую колдунью деревни, старуху Ульяну. Но, несмотря на это, переходящее знамя достается колхозу «Заря победы» – во многом благодаря небывало высоким показателям, которых добилась доярка Зинка. «Чудесницу» вызывают в Москву на съезд ударников. Выйдя на трибуну Кремлевского зала, молодая доярка плачет счастливыми слезами.

Героическая киноповесть по мотивам романа А.Фадеева «Разгром».